Сопровождение сделок по привлечению инвестиций

Сопровождение сделок по привлечению инвестиций

1.1 Сопровождение привлечения венчурных инвестиций на стороне инвестора или проекта.

1.2 Сопровождение привлечения инвестиций от фондов прямых инвестиций на стороне фонда или проекта.

1.3 Юридический аудит перед покупкой или продажей (Legal Due Diligence).

1.4 Комплексный аудит (юридический, финансовый, налоговый, IT и информационной безопасности).

1.5 Помощь в выстраивании корпоративной структуры перед привлечением инвестиций.

1.6 Помощь при привлечении инвестиций в иностранные компании.

1.7 Сопровождение инвестиционных сделок через токенизацию активов.  


1.1 Сопровождение привлечения венчурных инвестиций на стороне инвестора или проекта.
Юристы и адвокаты SBH Law Offices консультируют инвесторов или акционеров проекта в рамках привлечения венчурных инвестиций по следующим вопросам:
  • Подготовка, уточнение, проверка и согласование Termsheet (условий сделки).
  • Проведение первичного LDD проекта для Инвестора.
  • Проведение первичного Vendor due diligence (VDD) перед привлечением инвестиций для проекта.
  • Оформление необходимых документов для устранения рисков, выявленных в результате LDD/VDD.
  • Подготовка и согласование инвестиционных документов (договоров конвертируемого займа, акционерных соглашений, опционных соглашений, договоров SAFE, KISS, корпоративных документов).
  • Сопровождение заключения сделки (включая вопросы регистрации сделки, выпуска акций (если применимо), внесения изменений в учредительные документы, а также вопросы соблюдения условий закрытия сделки).
  • Комплексное юридическое сопровождение сделок.  

1.2 Сопровождение привлечения инвестиций от фондов прямых инвестиций на стороне фонда или проекта.
Юристы и адвокаты SBH Law Offices консультируют инвесторов или акционеров проекта в рамках привлечения инвестиций от фондов прямых инвестиций по следующим вопросам:
  • Подготовка, уточнение, проверка и согласование Termsheet (условий сделки).
  • Проведение LDD проекта для Инвестора.
  • Проведение Vendor due diligence (VDD) перед привлечением инвестиций для проекта.
  • Подготовка и согласование инвестиционных документов (договоров конвертируемого займа, акционерных соглашений, опционных соглашений, корпоративных документов).
  • Сопровождение заключения сделки (включая вопросы регистрации сделки, выпуска акций (если применимо), внесения изменений в учредительные документы, а также вопросы соблюдения условий закрытия сделки).
  • Комплексное юридическое сопровождение сделок. 

1.3. Юридический аудит перед покупкой или продажей (Legal Due Diligence).
Юридический аудит (Legal Due Diligence) является важной частью подготовительной работы перед сделкой по покупке или продаже бизнеса. Это комплексная независимая и объективная оценка правовой составляющей деятельности компании. Цель юридического аудита – установление наличия предпринимательских рисков, а также выработка рекомендаций для максимального снижения таких рисков в случае их выявления. Потенциальный инвестор заинтересован в быстрой окупаемости его вложений, а LDD поможет выявить, насколько добросовестно компания ведет свой бизнес, были ли ею допущены ошибки и нарушения, которые могут привести к негативным последствиям для компании и инвестора в будущем. Команда SBH Law Offices имеет многолетний опыт проведения LDD различных компаний. Наши юристы проводят юридический аудит по следующим основным направлениям:
  • Аудит учредительных и корпоративных документов.
  • Аудит деятельности компании на предмет соответствия требованиям законодательства (проверка наличия в компании необходимых разрешений, лицензий, аттестатов и сертификатов и др.).
  • Аудит договорной работы (анализ заключаемых договоров и типовых форм, соблюдения сторонами порядка исполнения договоров, проверка наличия надлежащего одобрения органами управления компании, разработка рекомендаций по минимизации рисков при заключении коммерческих договоров).
  • Аудит основных средств и материальных активов компании, недвижимого имущества.
  • Аудит надлежащего оформления трудовых отношений с работниками.
  • Аудит объектов интеллектуальной собственности.
  • Аудит внешнеэкономической деятельности.
  • Проверка наличия судебных споров и претензий от контрагентов; и др. 

1.4. Комплексный аудит (юридический, финансовый, налоговый, IT и информационной безопасности).
Комплексный аудит перед покупкой или продажей бизнеса является необходимым элементом сделки. Покупателю важно знать, надлежащим ли образом компания осуществляет свою деятельность, и быть в курсе всех рисков, которые могут привести к негативным последствиям покупателя после совершения сделки. Проведение комплексного аудита является залогом успешного инвестирования. SBH Law Offices проводит юридический аудит любого уровня сложности, а также оказывает содействие в проведении иных видов аудита (финансового, налогового, IT и информационной безопасности):
  • Финансовый аудит представляет собой проверку экономического и финансового состояния компании, ее финансовой отчетности.
  • Налоговый аудит проводится с целью выявления фактов неправильного ведения налогового учета, неполной либо излишней уплаты налогов и взносов, ошибок при составлении налоговых деклараций, а также оценки налоговых рисков существующего порядка ведения бизнеса.
  • IT аудит проводится в целях проверки состояния информационных технологий и систем компании, их соответствие потребностям бизнеса.
  • Аудит информационной безопасности представляет собой экспертизу состояния систем безопасности компании и степени защищенности информационных сетей, а также определения соответствия системы защиты информации требованиям законодательства.  

SBH Law Offices организует и координирует комплексный аудит бизнеса с привлечением надежных и компетентных подрядчиков. В результате наши клиенты получают оперативный полноценный анализ всех аспектов бизнеса перед его покупкой или продажей. 


1.5 Помощь в выстраивании корпоративной структуры перед привлечением инвестиций.
Изменение корпоративной структуры может быть обусловлено сделкой по привлечению инвестиций, а именно предлагаемыми инвестором условиями привлечения инвестиций. Например, правила финансовой организации могут предусматривать возможность предоставления инвестиций только резидентам Европейского союза. В таком случае, для получения финансирования от такой организации необходимо будет создание компании в Европейском союзе и ее встраивание в текущую корпоративную структуру.
SBH Law Offices оказывает помощь в выстраивании корпоративной структуры для привлечение инвестиций, а именно:
  • С учетом согласованных условий привлечения инвестиций проводит правовую оценку текущей корпоративной структуры и вырабатывает рекомендации по ее возможно реструктуризации.
  • Проводит сравнительный правовой анализ нескольких вариантов, если условий инвестирования допускают несколько вариантов корпоративной структуры.
  • Консультирует по условиям совершения сделки с долями, акциями компании.
  • Консультирует по налоговым обязательствам в связи с совершением сделки.
  • Администрирует работу иностранных консультантов, если в контур сделки входят компании в иностранных юрисдикциях.
  • Готовит пошаговый план корпоративной реструктуризации, который может включать создание компаний в иностранных юрисдикциях, совершение сделок с долями, акциями. 
  • Участвует в переговорах.
  • Сопровождает процесс корпоративной реструктуризации, при необходимости привлекая иностранных консультантов. 

1.6. Помощь при привлечении инвестиций в иностранные компании.
Юристы и адвокаты SBH Law Offices консультируют иностранные компании и акционеров компаний по вопросам привлечения инвестиций в иностранные компании. Юридическая помощь включает следующие вопросы:
  • Подготовка и согласование документов по сделке по иностранному праву.
  • Содействие в проведении LDD иностранных компаний.
  • Участие в переговорах по сделке в качестве представителей заинтересованной стороны.
  • Администрирование заключения и исполнения сделки (в т.ч. получение необходимых разрешений и сертификатов, выпуск акций, иные необходимые регистрационные действия).
  • Комплексное юридическое сопровождение сделок. 

1.7 Сопровождение инвестиционных сделок через токенизацию активов.
Юристы и адвокаты SBH Law Offices консультируют компании по всем вопросам, связанным с выпуском токенов (как в Украине, так и за рубежом). Юридическая помощь по данным вопросам включает следующие направления:
  • Разработка необходимых корпоративной, договорной, финансовой моделей для реализации проекта.
  • Выработка наиболее оптимальных решений для токеномики проекта.
  • Сопровождение регистрация компаний – заказчиков ICO.
  • Сопровождение проведения ICO.
  • Участие в переговорах с криптобиржами по вопросам привлечения инвестиций. 
 

Связаться с нами: